בשנתיים האחרונות מוקד ההתלהבות בשוק ההון סביב הבינה המלאכותית התרכז כמעט לחלוטין ברכיבי עיבוד גרפי (GPU) ובשליטה הכמעט-מוחלטת של אנבידיה בתחום. ואולם, התפתחות טכנולוגית חדשה מצד מטא מאותתת למשקיעים כי גל ה-AI הבא יעמיס דרישות חסרות תקדים דווקא על מעבדי ה-CPU המסורתיים.
החדשות הללו הובילו לזינוקים במניות שבבי השרתים: מניות אינטל ו-ARM רשמו עליות שערים של כ-13%, בעוד מניית AMD מטפסת ביותר מ-9%.
מה ההבדל בין צ'אטבוט לסוכן AI?
סוכן הבינה המלאכותית החדש של מטא, Muse, מייצג קפיצת מדרגה תפיסתית באופן שבו משתמשים עושים שימוש ב-AI. בשונה מתשובה מיידית בודדת לשאלה (כפי שקורה בצ'אטבוט רגיל), סוכן AI מקבל משימה מורכבת ומתחיל לפעול באופן עצמאי לאורך זמן.
כדי לבצע משימות כגון הזמנת טיסות, ניהול תכתובות מייל, מילוי טפסים או ניווט באפליקציות, ה-AI נדרש להריץ בסביבה וירטואלית מכלול שלם של תהליכים:
פתיחת דפדפן ותפעול אתרים
ניהול מערכת הפעלה וזיכרון עבודה
תקשורת נתונים והרצת קוד רציפה
כל הפעולות הללו אינן נשענות רק על חישוב מודל ה-AI עצמו (המבוצע ב-GPU), אלא דורשות כוח עיבוד מרכזי רציף (CPU) שינהל את המכונות הווירטואליות ברקע.
המכפיל של מרכזי הנתונים
כשמיליוני משתמשים עוברים משיחה קצרה של שניות ספורות להפעלת סוכנים וירטואליים הפועלים ברציפות במשך דקות או שעות, העומס על מרכזי הנתונים (Data Centers) משתנה דרמטית. הגידול במספר השרתים והסביבות הווירטואליות הנדרשות מציב ביקוש חד למעבדי שרתים חזקים וחסכוניים.
Intel (INTC): החברה נהנית מביקוש גובר למעבדי שרתים מסורתיים, המשתלב במאמצי ההתאוששות של פעילות הייצור והשרתים שלה בשוק.
ARM (ARM): הארכיטקטורה החסכונית של החברה תופסת נפח נרחב במרכזי הנתונים של ענקיות הענן (אמזון, גוגל ומיקרוסופט), והיא מתאימה במיוחד להרצת תהליכי רקע מרובים.
AMD (AMD): נהנית ממיצוב כפול בשוק – הן בזכות סדרת מעבדי ה-CPU החזקים שלה לשרתים והן בזכות מאיצי ה-AI הייעודיים שהיא מפתחת.
מבט לעתיד
אם סוכנים אישיים דוגמת Muse יעברו אימוץ המוני וישתלבו בפלטפורמות היומיומיות, מרכזי הנתונים ברחבי העולם יידרשו להיערך מחדש. לצד המאיצים שמאמנים ומריצים את מודלי השפה, שוק השבבים מתחיל לתמחר מחדש את החשיבות הקריטית של המעבדים המרכזיים שמנהלים את מעטפת העבודה כולה.