בצעד דרמטי שמשרטט מחדש את מפת האנרגיה והמחתושוב העולמית, ענקיות השבבים הצעירות מדרום קוריאה, סמסונג אלקטרוניקס (Samsung Electronics) ו-SK Hynix, יקדמו שותפויות אספקת שבבי זיכרון עם חברות טכנולוגיה אמריקאיות מובילות בהיקף כולל של כ-950 מיליארד דולר.
על הגילוי הודיע קים יונג-בום, יועצו הכלכלי של נשיא דרום קוריאה, במהלך פסגת בינה מלאכותית שנערכה בסן פרנסיסקו.
חלוקת העסקה: מי מקבל מה?
ההסכמים מבוססים על אספקה ארוכת טווח של שבבי זיכרון במרווח גבוה (HBM) ורכיבי DRAM קלאסיים, המהווים את "צינור החמצן" של שרתי הבינה המלאכותית:
SK Hynix ($750 מיליארד): החברה תספק שבבי זיכרון בהיקף עתק לחברות אמריקאיות, ובראשן ענקית המאיצים הגרפיים Nvidia.
סמסונג ($200 מיליארד): תספק שבבים מתוצרתה לחברת Broadcom, ומחזקת את יחסיה עם אחת הספקיות המרכזיות של מעבדים מותאמים אישית (Custom Silicon) וציוד תקשורת למרכזי נתונים.
געו בשבילים נוספים: שתי החברות ניהלו שיחות על הסכמי אספקה ישירים גם עם חברת הבינה המלאכותית Anthropic.
פסגת הבינה המלאכותית בסן פרנסיסקו
ההכרזה התרחשה במהלך ביקורו של נשיא דרום קוריאה, לי ג'אה-מיונג (Lee Jae Myung), בארצות הברית. הנשיא אירח מפגש פסגה שכלל מנהלים בכירים מ-Nvidia, OpenAI, Anthropic ו-Broadcom, לצד ראשי הקונגלומרטים הקוריאניים סמסונג, קבוצת SK, יונדאי ו-Naver.
במהלך המפגש הוצגה "הצהרת ה-AI של סן פרנסיסקו", שמטרתה להרחיב את שיתוף הפעולה הטכנולוגי והתעשייתי בין דרום קוריאה לארצות הברית.
שותפות ענק נפרדת: פרויקט 2 ג'יגה-וואט
לצד עסקאות האספקה, קבוצת SK ואנבידיה חשפו יוזמה נפרדת בשווי של מעל 500 מיליארד דולר לפיתוח הדור הבא של שבבי זיכרון והקמת מרכזי נתונים ייעודיים ל-AI:
פרויקט SK Telecom: החברה מתוכננת להקים מרכז נתונים בהספק של 2 ג'יגה-וואט (GW).
טכנולוגיה מועדפת: המרכז יעשה שימוש במעבדי Vera Rubin החדשים של אנבידיה ובשבבי הזיכרון המתקדמים HBM4 של SK Hynix.
לוח זמנים: השלב הראשון של הפרויקט צפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2027.
משמעות השוק וההשפעה הגלובלית
לפי הערכות של גורמים רשמיים בדרום קוריאה, כ-80% עד 90% מהביקוש המניע את התרחבות תעשיית השבבים הקוריאנית מגיע מחברות אמריקאיות.
שתי יצרניות הזיכרון הקוריאניות מחזיקות בנתח הארי של שוק ה-HBM העולמי. ככל שמחסור בשבבי זיכרון מתקדמים מעלה את המחירים בשוק, חברות הטכנולוגיה האמריקאיות ממהרות להבטיח לעצמן כושר ייצור ואספקה שנים קדימה, מה שמהדק את התלות ההדדית בין חברות ה-AI האמריקאיות לתעשייה הדרום-קוריאנית.