💻 חומרת AI, ענן ותוכנה ארגונית במרכז הבמה
ימי רביעי וחמישי בערב (מיד עם נעילת המסחר) הולכים להיות דרמטיים במיוחד למגזר הטכנולוגיה, עם כמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשייה:
תשתיות וחומרת AI: ענקיות המחשוב Dell ו-HP (HPQ) יספקו הצצה קריטית לביקושים האמיתיים בשטח למחשבי AI ושרתים מתקדמים. אליהן מצטרפת Marvell (MRVL), שחקנית מפתח בתחום השבבים המותאמים אישית למרכזי נתונים, ו-Pure Storage (המסומנת בלוח כ-P).
ענקיות התוכנה וה-SaaS: שבוע המבחן הגדול של פלטפורמות הענן והאוטומציה. Salesforce (CRM) ו-Snowflake (SNOW) ידווחו ברביעי בערב ויענו על השאלה – האם תקציבי התוכנה הארגונית חוזרים לצמוח? בחמישי בערב נקבל מטר מטורף של דוחות הכולל את UiPath (PATH), MongoDB, Okta, Elastic וחברת הסייבר SentinelOne (S).
🛒 מדד הצרכן: בין קוסטקו לטמו (Temu)
השבוע נקבל אינדיקציות מעולות על מצבו של הצרכן הגלובלי והאמריקאי, משני קצוות שונים לחלוטין של שרשרת המזון:
Costco (COST): הדוח של קוסטקו (חמישי אחרי הסגירה) הוא תמיד אירוע מאקרו-כלכלי במסווה של קמעונאות. נראה האם הצרכנים ממשיכים לקנות בכמויות כדי לחסוך, או שיש האטה.
PDD Holdings (PDD): ענקית המסחר הסינית (הבעלים של Temu) תדווח ברביעי לפני הפתיחה. העיניים נשואות לקצב הצמיחה הבינלאומי שלה והאם הוא מצליח לשמור על המומנטום המטורף.
Best Buy (BBY) ו-Dick's Sporting Goods (DKS): יספקו הצצה להוצאות הדיסקרציונליות (מותרות) על אלקטרוניקה וציוד פנאי/ספורט.
🇮🇱 הזווית הישראלית: הגאווה המקומית בוול סטריט
השבוע מומלץ לשים לב מקרוב למספר חברות עם זיקה ישראלית עמוקה שצפויות לרכז עניין:
אלביט מערכות (ESLT): תדווח ביום שלישי לפני פתיחת המסחר. העניין סביב צבר ההזמנות הביטחוניות שלה והרווחיות נמצא בשיאו.
Arbe Robotics (ARBE): מפתחת שבבי הרדאר לרכבים אוטונומיים ומערכות נהיגה מתקדמות תדווח בחמישי בבוקר.
Freightos (CRGO) (שלישי בבוקר) ו-MediWound (MDWD) (רביעי בבוקר) ישלימו את התמונה המקומית.
📅 לו"ז מקוצר: מתי כל זה קורה?
🟦 יום שני (25.5)
אחרי הסגירה: Joyy (JOYY)
🟦 יום שלישי (26.5)
לפני הפתיחה: אלביט מערכות (ESLT), AutoZone (AZO), Pony.ai, Freightos (CRGO).
אחרי הסגירה: Zscaler (ZS), Box (BOX), Agoracom (API).
🟦 יום רביעי (27.5)
לפני הפתיחה: PDD Holdings (PDD), Dick's Sporting Goods (DKS), Abercrombie & Fitch (ANF), MediWound (MDWD).
אחרי הסגירה: Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Marvell (MRVL), HP (HPQ), Pure Storage (P), Nutanix (NTNX), Synopsys (SNPS).
🟦 יום חמישי (28.5)
לפני הפתיחה: Best Buy (BBY), Arbe Robotics (ARBE), Xpeng (XPEV), Kohl's (KSS).
אחרי הסגירה: Dell (DELL), Costco (COST), UiPath (PATH), SentinelOne (S), Okta (OKTA), MongoDB (MDB), Elastic (ESTC), NetApp (NTAP), Gap (GAP).
🟦 יום שישי (29.5)
לפני הפתיחה: סגירת שבוע רגועה יחסית עם חברות כמו BitFuFu (FUFU).
שיהיה שבוע מסחר מוצלח וירוק! במה אתם מתמקדים השבוע? שתפו בתגובות!