על פי דיווח של עיתון ה-Financial Times, הזינוק החד במחירים מגיע בעקבות הידוק משמעותי של פעולות האכיפה מצד הממשל האמריקאי, שהצליח לחסום ולצמצם את ערוצי ההברחה והייצוא הבלתי חוקיים למדינה.
המספרים שמאחורי הזינוק: כמה עולה שבב מוברח?
מראיונות שערך ה-Financial Times עם מספר סוחרי שבבים בסין, עולה תמונה של מחסור חריף ועליית מחירים חסרת תקדים בחומרה המבוקשת ביותר בעולם:
שרת ה-DGX B300 של Nvidia: מערכת עוצמתית במיוחד הכוללת שמונה יחידות עיבוד גרפי (GPU) מסדרת Blackwell החדישה. מחירה של המערכת בשוק השחור בסין טיפס למעל 8 מיליון יואן (כ-1.1 מיליון דולר), לעומת כ-4 מיליון יואן בעבר. לשם השוואה, מחירה הרשמי של המערכת בארה"ב עומד על כ-400,000 דולר בלבד.
שבב RTX 6000 Pro: שבב לתחנות עבודה המשמש בעיקר חברות סטארט-אפ סיניות הפורסות ומאמנות מודלי שפה גדולים (LLM). עלות השבב זינקה מכ-50,000 יואן בתחילת השנה לכ-130,000 יואן כיום.
גם ה-RTX 6000 וגם ה-DGX B300 נכללים ברשימת השבבים האסורים לחלוטין לייצוא לסין במסגרת בקרות השבבים המחמירות של וושינגטון.
המוצר | מחיר קודם בסין / מחיר רשמי בארה"ב | המחיר הנוכחי בשוק השחור בסין |
שרת DGX B300 (כולל 8 שבבי Blackwell) | כ-400,000 דולר (מחיר רשמי בארה"ב) | מעל 8 מיליון יואן (~1.1 מיליון דולר) |
שבב RTX 6000 Pro | כ-50,000 יואן (בתחילת השנה) | כ-130,000 יואן |
אכיפה חסרת תקדים: רשת ההברחה של Supermicro נחשפת
הסיבה המרכזית לזינוק במחירים היא ההצלחה של רשויות החוק האמריקאיות לחסום את צינורות האספקה החשאיים. וושינגטון פועלת באגרסיביות כדי למנוע מסין להשיג טכנולוגיית קצה שיכולה לשמש לצרכים צבאיים וביטחוניים.
הדוגמה המובהקת ביותר למאמצי האכיפה הללו נחשפה בחודש מרץ האחרון, במה שמסתמן כתיק הגדול ביותר שניהלו הרשויות בארה"ב בתחום הברחת השבבים:
פרשת הברחת הענק:
שותף-מייסד של ענקית השרתים Supermicro, יחד עם עובד מהחברה מטייוואן וקבלן חיצוני, הואשמו בהברחת שרתי בינה מלאכותית של Nvidia בשווי אסטרונומי של 2.5 מיליארד דולר ישירות ללקוחות סינים.
השורה התחתונה
בעוד שחברות הענק בסין מנסות לפתח חלופות מקומיות, חברות סטארט-אפ סיניות רבות בתחום הבינה המלאכותית נותרות תלויות בחומרה של Nvidia כדי לא להישאר מאחור במרוץ הטכנולוגי. הידוק החנק הכלכלי והמשפטי מצד ארה"ב הופך את הגישה לשבבים הללו ליקרה ומורכבת מאי פעם, דבר שצפוי להערים קשיים משמעותיים על תעשיית ה-AI המקומית בסין.